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奶粉行业集中度持续提高

编辑:西安静福减震器制造有限公司  字号:
摘要:奶粉行业集中度持续提高
5月31,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,研究部署进一步加强婴幼儿奶粉质量安全工作。会议提出,鼓励支持婴幼儿奶粉企业兼并重组,提高产业集中度;加强源头监管,严把准入门槛,全面清理和规范婴幼儿奶粉原料供应商和生产经营企业。

业界认为,在国家政策的鼓励及推动之下,国内奶粉行业的集中度有望大大提升,未来五年内行业前十大企业的集中度有望提高到80%以上;同时,龙头企业在产品、品牌、渠道及资本上的优势将更为突出,国家政策也将向有着一定优势的国产龙头品牌奶粉企业倾斜。

行业集中度持续提高

2008年的三聚氰胺事件曾一度重创国内奶粉行业,近年来由于整治及监管力度的加大,婴幼儿奶粉质量安全总体水平不断提升。但国务院常务会议指出,影响产品质量安全的因素依然存在,消费者对国产奶粉的信心有待增强。

事实上,在乳制品各细分行业中,婴幼儿奶粉行业的需求更具有刚性,其发展前景也更为乐观。未来伴随着中国城镇化程度的提高,加上儿童奶粉喂养时间的延长,婴幼儿奶粉市场需求量也将继续大幅度增加。

瑞银证券王鹏认为,全国婴幼儿奶粉行业销售额有望从2012年的779亿元增长至2017年1826亿元,五年复合增长率将达到18%。其中,销量和平均价格复合增长率分别为13%和6%。而渠道渗透率和产品结构升级将是未来行业增长的主要驱动力。

在行业快速增长的同时,集中度也将得到快速提升。一家大型奶粉企业负责人曾对中国证券报记者表示,2008年三聚氰胺事件之前,国家质检总局有备案的婴幼儿配方奶粉生产企业约为175家,此后一些中小企业不断退出,2011年质检总局开展了婴幼儿配方奶粉企业生产许可重新审核工作,奶粉企业数量约有120家左右,近两年随着人们对奶粉质量的日益重视,行业集中度更是进一步提升,但保守估计目前国内仍有近百家婴幼儿奶粉生产企业。

此次国务院常务会议提出,制定相关政策,推进奶牛标准化规模养殖,鼓励支持婴幼儿奶粉企业兼并重组,提高产业集中度,推动产业规范化、规模化、现代化发展。

业内人士称,从国外婴幼儿奶粉行业发展历史来看,行业集中度提高是大趋势,大部分发达和发展中国家前六大企业的市场集中度普遍在85%以上。

瑞银证券王鹏指出,2012年,中国前十大奶粉企业的市场占有率仅为75.9%,还有进一步的提升空间,前十大企业份额有望提升至2017年的83.4%。龙头企业的渠道不断下沉和细分,其中国产龙头企业凭借其在二三四线城市渠道优势,特别是母婴渠道的优势,以及在消费者心目中品质信任度提升,来提升市场份额。

国内龙头占有率将上升

三聚氰胺事件之前,国产奶粉占据国内主要市场份额,但2008年该事件之后,外资奶粉的市场份额快速提升,尤其在高端奶粉市场,外资品牌已处于绝对的领导地位,市场占有率超过80%。正是因为在高端奶粉市场的话语权,外资奶粉不断传出涨价消息。

一位业内人士称,随着技术、工艺、品质、品牌建设和市场营销等方面的日趋成熟,本土品牌也纷纷推出高端婴幼儿配方奶粉产品,积极参与高端市场的竞争,也给外资品牌在高端市场的领先地位带来了挑战,“国产奶粉面临的最大问题其实是消费者的信心。”

而一家国产品牌企业人士则认为,经过2012年及之前数年外资品牌一轮一轮的涨价潮、国内外各个国家的限购及其外资品牌不断涌现的各种问题,消费者对高性价比的本土品牌将逐渐接受和认可。

目前在一线城市,进口奶粉优势明显,但在三线城市,本土奶粉的市场占有率相对较高。业内还认为,未来国产龙头企业市场占有率有望明显上升。

王鹏指出,国产龙头企业将明显受益于行业趋势的变化:受益于城镇化,二三四线城市婴幼儿奶粉需求的增速会更快,而国产龙头企业在下线城市的渠道占明显优势;本土龙头更重视母婴渠道,有望依托增速更快的母婴渠道实现弯道超车;国产品牌的新产品将更贴近本土市场,新产品意味着厂商和渠道利润空间的进一步提升;通过合作或自建的方式来掌控国外奶源,国产优势企业将不断抢占小企业或假洋奶粉的市场份额;此外,长期来看,政策对国产奶粉龙头也会有所倾斜。
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